Aix-en-Provence, France, 25 janvier 2019 - Inside Secure (Euronext Paris : INSD), au cœur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, annonce aujourd'hui avoir exécuté l'accord d'acquisition de Verimatrix (l'"Acquisition").
L'exécution d'un accord d'exclusivité pour l'acquisition de Verimatrix, un fournisseur mondial indépendant de premier plan de sécurité logicielle pour les services vidéo ("Verimatrix"), avait été annoncée par Inside Secure (la "Société") le 5 décembre 2018.
Amedeo D'Angelo, président-directeur général d'Inside Secure, a déclaré : "Nous nousréjouissons de combiner nos deux entreprises axées sur la sécurité Cloud afin de continuer à créer de la valeur pour nos actionnaires."
L'acquisition de Verimatrix sera entièrement financée par deux opérations en capital entièrement souscrites, à savoir une émission de droits d'environ 22.5 millions avec droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants et l'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles réservée à One Equity Partners (OEP) pour un montant nominal de 30 millions d'euros, et sera complétée par l'utilisation d'une partie de la trésorerie disponible d'Inside Secure pour environ 38 millions de dollars (hors coûts et charges résultant de l'Acquisition) et le produit d'une dette privée souscrite par Apera Capital, gestionnaire de dette privée, pour environ 55 millions de dollars, en fonction du complément de prix estimé de l'Acquisition et pour laquelle un accord a été signé le 22 janvier 2019.
La clôture de l'acquisition est prévue pour février 2019, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives liées à l'accord d'acquisition et de la réalisation par Inside Secure de l'émission de droits.
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Inside Secure (Euronext Paris - INSD) est au cœur des solutions de sécurité pour les appareils mobiles et connectés, fournissant des logiciels, des IP silicium, des outils, des services et le savoir-faire nécessaires pour protéger les transactions, l'ID, le contenu, les applications et les communications des clients. Forte de son expertise et de son expérience en matière de sécurité, la société fournit des produits dotés de capacités techniques avancées et différenciées qui couvrent toute la gamme des niveaux d'exigence en matière de sécurité pour servir les marchés exigeants de la sécurité des réseaux, de l'IoT et des systèmes sur puce, du contenu vidéo et du divertissement, du paiement mobile et de la banque, de l'entreprise et des télécoms. La technologie d'Inside Secure protège des solutions pour un large éventail de clients, notamment des fournisseurs de services, des opérateurs, des distributeurs de contenu, des intégrateurs de systèmes de sécurité, des fabricants d'appareils et des fabricants de semi-conducteurs. Pour plus d'informations, visitez le site www.insidesecure.com
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Pour une description plus détaillée des risques et incertitudes relatifs à Inside Secure, il convient de se référer à la section " Facteurs de risque " du document de référence 2017 déposé auprès de l'AMF le 10 avril 2018 sous le numéro D.18-0307, tel que complété par l'actualisation du document de référence déposée auprès de l'AMF sous le numéro D. 180307-A01., tous deux disponibles sur le site www.insidesecure-finance.com/en.
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