Aix-en-Provence, Francia, 25 de enero de 2019 - Inside Secure (Euronext Paris: INSD), en el corazón de las soluciones de seguridad para dispositivos móviles y conectados, ha anunciado hoy haber ejecutado el acuerdo de adquisición para la adquisición de Verimatrix (la "Adquisición").
La ejecución de un acuerdo de exclusividad para adquirir Verimatrix, un proveedor global independiente líder en seguridad de software para servicios de video ("Verimatrix"), había sido anunciada por Inside Secure (la "Compañía") el 5 de diciembre de 2018.
Amedeo D'Angelo, presidente y consejero delegado de Inside Secure, ha declarado: "Estamos deseando combinar nuestros dos negocios centrados en la Seguridad en la Nube para seguir creando valor para nuestros accionistas."
La adquisición de Verimatrix se financiará íntegramente mediante dos operaciones de capital totalmente suscritas, a saber, una emisión de derechos de aproximadamente 22.5 millones de euros con derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes y la emisión de bonos amortizables en nuevas acciones reservadas a One Equity Partners (OEP) por un importe nominal de 30 millones de euros, y se complementará con el uso de una parte de la tesorería disponible de Inside Secure por un importe aproximado de 38 millones de dólares (excluidos los costes y gastos derivados de la Adquisición) y los ingresos de una deuda privada suscrita por Apera Capital, un gestor de deuda privada, por un importe aproximado de 55 millones de dólares, en función del earn-out estimado de la Adquisición y para la que se firmó un acuerdo el 22 de enero de 2019.
El cierre de la Adquisición está previsto para febrero de 2019, sujeto al cumplimiento de las condiciones previas relacionadas con el acuerdo de adquisición y a la finalización por parte de Inside Secure de la emisión de derechos.
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Inside Secure (Euronext Paris - INSD) está en el corazón de las soluciones de seguridad para dispositivos móviles y conectados, proporcionando software, IP de silicio, herramientas, servicios y conocimientos técnicos necesarios para proteger las transacciones, la identificación, el contenido, las aplicaciones y las comunicaciones de los clientes. Gracias a sus profundos conocimientos y experiencia en seguridad, la empresa ofrece productos con capacidades técnicas avanzadas y diferenciadas que abarcan toda la gama de niveles de requisitos de seguridad para servir a los exigentes mercados de seguridad de redes, IoT y seguridad System-on-Chip, contenidos de vídeo y entretenimiento, pagos móviles y banca, empresas y telecomunicaciones. La tecnología de Inside Secure protege soluciones para una amplia gama de clientes, incluidos proveedores de servicios, operadores, distribuidores de contenidos, integradores de sistemas de seguridad, fabricantes de dispositivos y fabricantes de semiconductores. Para más información, visite www.insidesecure.com.
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Para una descripción más detallada de los riesgos e incertidumbres con respecto a Inside Secure, consulte la sección "Factores de riesgo" del documento de registro de 2017 presentado ante la AMF el 10 de abril de 2018 con el número D.18-0307, complementado por la actualización del documento de registro presentado ante la AMF con el número D. 180307-A01., ambos disponibles en www.insidesecure-finance.com/en.
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